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Em resumo: no plano Escritórios, quem administra a conta convida as pessoas por e-mail, em Administrativo › Equipe. Cada convite ocupa uma vaga do plano e vale por 7 dias. A pessoa convidada precisa aceitar com o mesmo e-mail que recebeu o convite.
Este artigo vale para o plano Escritórios. Os planos Standard e Premium são individuais e não têm equipe (planos e valores).
Quem pode convidar
O dono do escritório e as pessoas com perfil de administrador. Quem é membro comum não vê a tela de equipe.
Como convidar
- No menu lateral, abra Administrativo › Equipe.
- Clique em Convidar.
- Informe o e-mail da pessoa e escolha o Perfil de Acesso. A especialização é opcional.
- Envie. A pessoa recebe um e-mail com o botão Aceitar convite.
Para convidar várias pessoas de uma vez, a mesma tela aceita uma planilha em CSV.
O medidor Vagas Utilizadas mostra quantas vagas do plano já estão ocupadas. Entram na conta os membros e também os convites ainda não aceitos. O dono do escritório ocupa uma vaga.
Os perfis de acesso
| Perfil | O que pode |
|---|---|
| Administrador | Tudo: convidar, gerir a equipe, usar todas as ferramentas e ver todos os processos, clientes e relatórios |
| Coordenador | O mesmo que o advogado, e também gerencia a equipe |
| Advogado | As ferramentas de produção, e anexa documentos aos processos que enxerga |
| Estagiário | Agents, jurisprudência, transcrição e reescrita. Não cria peças nem análises |
Os perfis podem ser ajustados na tela de perfis de acesso, dentro de Equipe.
O que a pessoa convidada precisa fazer
- Abrir o e-mail "Você foi convidado(a) para o [nome do escritório] no ChatADV" e clicar em Aceitar convite.
- Entrar com a conta do ChatADV que usa o mesmo e-mail do convite. Se ainda não tem conta, ela é criada nesse momento.
Quando a pessoa não consegue entrar
| O que acontece | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| "Este convite não foi enviado para o seu e-mail" | Ela entrou com um e-mail diferente do convite | Entrar com o e-mail que recebeu o convite, ou pedir um convite novo para o e-mail certo |
| "Este convite expirou" | Passaram os 7 dias | Ela clica em Pedir um novo convite, e o administrador reenvia. Reenviar renova o prazo |
| "O escritório não tem vagas disponíveis" | Todas as vagas do plano estão ocupadas | O administrador libera uma vaga (removendo alguém ou um convite pendente) ou fala com o suporte para aumentar o plano |
| O e-mail do convite não chegou | Spam ou e-mail digitado errado | Olhar o spam. Na aba Convites, conferir o e-mail e reenviar |
| O botão diz "Todas as vagas foram utilizadas" | O plano está no limite | Mesmo caminho da linha das vagas |
O que cada pessoa enxerga
Cada pessoa tem o próprio histórico. O que ela vê do escritório depende do perfil de acesso e da equipe em que está.
A cobrança e o cancelamento ficam só com o dono do escritório: os membros não veem essas opções.
Precisa de ajuda?
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